ヴァン・ダイク・パークスがプロデュースしたＬＡ録音盤は彼らのラスト・アルバム。ローウェル・ジョージ参加。
（オリジナル初発売日：1973年2月25日）
はっぴいえんど（細野晴臣（B・Mnd・G・P・Vo）、大瀧詠一（Vo・G）、松本 隆（Ds・Per）、鈴木 茂（Vo・G））
Van Dyke Parks（Org・P）、Tom Scott（Sax）、Billy Payne（P）、Dave Duke（Fh）、Slyde Hyde（Tb）、Chuck Findley（Tp）、Lowell George（G）
【HAPPY END／はっぴいえんど／ハイレゾ】
1 はっぴいえんど[アーティスト], 細野晴臣[作詞], 細野晴臣[作曲], はっぴいえんど[編曲]
2 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 鈴木茂[作曲], 鈴木茂[編曲]
3 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 鈴木茂[作曲], Kinby Johnson[編曲]
4 はっぴいえんど+α[アーティスト], 細野晴臣[作詞], 細野晴臣[作曲], 細野晴臣[編曲]
5 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 鈴木茂[作曲], Kinby Johnson[編曲]
6 はっぴいえんど[アーティスト], 細野晴臣[作詞], 細野晴臣[作曲], 細野晴臣[編曲]
7 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], Kinby Johnson[編曲]
8 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], Kinby Johnson[編曲]
9 はっぴいえんど[アーティスト], はっぴいえんど[作詞], Van Dyke[作曲], はっぴいえんど[作曲], Van Dyke[編曲]
