彼らの解散コンサートの模様を収録。共演のココナツ・バンクや西岡恭蔵の演奏も含んだ歴史的ドキュメント。
（オリジナル初発売日：1974年1月15日）
はっぴいえんど（細野晴臣（B・Mnd・G・P・Vo）、大瀧詠一（Vo・G）、松本 隆（Ds）、鈴木 茂（Vo・G））
鈴木慶一（P）①～④⑨～⑪、大瀧詠一とココナツ・バンク（大瀧詠一（Vo・G）、伊藤銀次（G･Vo）、駒沢裕城（Pedal-steel G・Vo）、藤本雄二（B）、上原 裕（Ds））⑤⑥、シュガー・ベイブ（Cho）⑤⑥、シンガーズ・スリー（Cho）⑤⑥、西岡恭蔵（西岡恭蔵（Vo・G）、武川政寛（Vn・Vo）、駒沢裕城（Pedal-steel G）、岡田 徹（P･Vo）、松田幸一（Hca）、田中章弘（B）、林 敏昭（Ds））⑦⑧
【ライブ!!はっぴいえんど／はっぴいえんど／ハイレゾ】
1 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
2 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 細野晴臣[作曲], 細野晴臣[編曲]
3 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 鈴木茂[作曲], 鈴木茂[編曲]
4 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
5 大瀧詠一とココナツ・バンク[アーティスト], 大瀧詠一[作詞], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
6 大瀧詠一とココナツ・バンク[アーティスト], 伊藤銀次[作詞], 大瀧詠一[作詞], 伊藤銀次[作曲], 大瀧詠一[作曲], 伊藤銀次[編曲], 大瀧詠一[編曲]
7 西岡恭蔵[アーティスト], 西岡恭蔵[作詞], 西岡恭蔵[作曲], 西岡恭蔵[編曲]
8 西岡恭蔵[アーティスト], 西岡恭蔵[作詞], 西岡恭蔵[作曲], 西岡恭蔵[編曲]
9 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
10 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
11 はっぴいえんど[アーティスト], 松本隆[作詞], 大瀧詠一[作曲], 大瀧詠一[編曲]
