人々の共同幻想で作られた、ある国家の近現代の姿を歌ったコンテンポラリー・バラード。その国は1945年の夏に魔法からときはなたれて、1945年の夏にまた魔法にかけられた。曲の前半は混声パート、後半は女声パートで構成されている。この世界に対する姿勢は多面的で、前半はやや批判的視点で、後半はやや寛容な視点でこの世界をとらえている。シンセサイズド・シンギング・ソング。